Baker McKenzie hat die Private-Equity-Gruppe AURELIUS bei der Übernahme der LSG Gruppe von der Deutschen Lufthansa AG beraten. Die LSG Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Airline-Caterer und Onboard-Retail-Anbieter mit einem Umsatz von USD 2 Mrd. In den letzten Jahren hat die LSG Gruppe auch eine weitreichende Präsenz in der wachsenden Food-Commerce-Branche aufgebaut.
Die Übernahme wurde im April 2023 unterzeichnet und von AURELIUS European Opportunities IV Fund und AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA finanziert.
Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden.
"Es war uns eine Freude, AURELIUS erneut bei einer so spannenden und komplexen globalen Carve-out-Transaktion zu unterstützen. Ein wesentlicher Faktor, den wir zum Erfolg der Transaktion beitragen konnten, war sicherlich dass wir AURELIUS mit unserem Full-Service-Ansatz und unserem globalen Netzwerk in allen relevanten rechtlichen Aspekten und Jurisdiktionen der Transaktion als One-Stop-Shop unterstützen konnten. Mein besonderer Dank gilt allen Kollegen in mehr als 30 Baker McKenzie Büros, die in den letzten Monaten daran beteiligt waren und dazu beigetragen haben, diese Transaktion zum Abschluss zu bringen", kommentiert Dr. Jakub Lorys, Corporate Partner im Münchner Büro, der das globale Team von Baker McKenzie-Anwälten, die an der Transaktion beteiligten waren, geleitet hat.
Die Übernahme der LSG-Gruppe ist die jüngste in einer Reihe von Transaktionen, bei denen Baker McKenzie die AURELIUS-Gruppe begleitet hat. Baker McKenzie beriet die AURELIUS-Gruppe kürzlich bei der Übernahme von AGFA Offset Solutions von Agfa-Gaevert NV, bei der Übernahme von Footasylum von JD Sports Fashion Plc und bei der Übernahme von Minova in einer globalen Carve-out-Transaktion von Orica Limited.
AURELIUS ist eine europaweite Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. Wesentliche Investitionsplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund und die börsennotierte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, die Konzernausgründungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.
Die LSG-Gruppe ist heute in 49 Ländern vertreten. Gemeinsam mit seinen Partnern beliefert das Unternehmen seine weltweiten Kunden mit rund 275 Millionen klassischen Airline-Catering-Mahlzeiten pro Jahr. Die LSG Gruppe hat ihren Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main, Deutschland. Die Carve-Out-Transaktion umfasst alle klassischen Catering-, Onboard-Retail- und Food-Commerce-Aktivitäten sowie die Marken der LSG Gruppe mit allen 131 LSG Sky Chefs Customer Service Centern in den Regionen Amerika, Emerging Markets und Asien-Pazifik. Darüber hinaus umfasst die Akquisition den Bordverkaufsexperten Retail inMotion mit Sitz in Europa und SCIS Air Security Services in den USA. Die LSG-Gruppe beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und unterhält 36 Joint Ventures auf der ganzen Welt.
Die LSG-Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von ca. USD 2 Mrd., wobei sich die Margen von dem schwierigen Umfeld, das insbesondere die Luftfahrtindustrie während der COVID-Pandemie erlebte, erholt haben. In den letzten Jahren hat die LSG-Gruppe eine starke Leistung gezeigt, indem sie sich schnell angepasst und die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Vordergrund gestellt hat.
Das Corporate/M&A Team von Baker McKenzie berät regelmäßig bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zuletzt beriet Baker McKenzie u.a. Nokian Tyres plc beim Verkauf ihres russischen Geschäfts an Tatneft PJSC, First Solar bei Veräußerung seines globalen O&M-Geschäftsbereichs an NovaSource, Sika bei der Veräußerung des Geschäfts der MBCC-Gruppe an INEOS, Fluidra beim Erwerb der Meranus-Gruppe, Magna bei der Übernahme des Veoneer Active Safety Geschäfts, MicroVision beim Erwerb des Geschäfts der Hamburger Ibeo Automotive Systems, Trane Technologies beim Erwerb von AL-KO Air Technology, Pacoma beim Verkauf an L&P, die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) bei ihrer Beteiligung an der vhf-Gruppe, VINCI Energies S. A. beim Erwerb von Teilen der Kontron AG, AURELIUS beim Erwerb von AGFA Offset Solutions und von Footasylum von JD Sports und FUNKE Digital beim Erwerb der Baseplus DIGITAL MEDIA GmbH.
Rechtliche Berater AURELIUS-Gruppe:
Baker McKenzie
Federführung:
Corporate/M&A: Dr. Jakub Lorys (Partner, München)
Weitere beteiligte Anwälte:
Corporate/M&A: Dr. Tino Marz (Counsel, München), Dr. Richard Stefanink (Senior Associate, Düsseldorf), Anna Giulia Klaas (Associate, München), Eva Kriechbaumer (Associate, München), Dr. Sadik Capa (Associate, Frankfurt)
Tax: Thomas Gierath (Partner, München), Viktoria Ritter (Associate, München)
Finance: Matthias Töke (Counsel, Frankfurt), Kieran Verdano (Associate, Frankfurt), Esther Kapern (Associate, Frankfurt), Tim Hosgör (Associate, Frankfurt)
Commercial: Joachim Fröhlich (Counsel, München), Hannah Mack (Associate, München)
Employment/Pension: Dr. Christian Reichel (Partner, Frankfurt), Christian Koops (Partner, München), Dr. Felix Diehl (Senior Associate, Frankfurt), Dr. Thomas Seidensticker (Senior Associate, München), Dr. Sebastian Pfrang (Associate, Frankfurt), Johannes Seeberg-Elverfeldt (Associate, München), Miriam Siemen (Associate, München)
IP/IT: Patrick Wilkening (Partner, Düsseldorf), Nadine Neumeier (Counsel, Frankfurt), Anna-Lena Bußer (Associate, Frankfurt), Anela Kapetanidis (Associate, Frankfurt)
Real Estate: Till Pflug (Associate, Frankfurt)
Regulatory: Dr. Andreas Schulz (Counsel, Berlin)
USA: Dieter Schmitz (Partner, Chicago), Elizabeth Ebersole (Partner, Chicago), Jennifer Trock (Partner, Washington), Christopher Guldberg (Partner, Chicago), Taryn Brown (Senior Associate, Washington), Alexander Matthews (Senior Associate, Washington), Joseph Charron (Senior Associate, Chicago), Patricia Mathy (Senior Associate, Chicago), Goli Rahimi (Senior Associate, Chicago), Eunkyung Shin (Senior Associate, Chicago), Genevieve Razick (Senior Associate, Washington), Sarah Swain (Associate, San Francisco), Josephine Bae (Associate, Chicago), Nina Nolan (Associate, Chicago), Victoria Fanous (Associate, New York), Divine Collins (Associate, Chicago), Taylor Parker (Associate, Chicago), Kate Raynor (Associate, Chicago), Caroline Howard (Associate, Washington)
sowie zahlreiche weitere Anwälte in mehr als 30 Büros von Baker McKenzie weltweit, unter anderem in Argentinien, Brasilien, Chile, Großbritannien, Hongkong, Italien, Kanada, Luxemburg, Mexiko, der Volksrepublik China, Südafrika, Schweden, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Venezuela.