Baker McKenzie a conseillé Asmodee Group AB dans le cadre de l'acquisition d'ATM Gaming SAS, éditeur français de jeux de société. ATM Gaming est notamment connu pour ses titres à succès tels que Speed Bac/Quickstop, Mouton Mouton et Pili Pili.
Cette acquisition renforce le positionnement mondial d'Asmodee dans les jeux sociaux, la catégorie connaissant la croissance la plus rapide du marché des jeux de société, et devrait contribuer à la croissance organique du groupe Asmodee, tout en améliorant ses marges.
La valeur d’entreprise retenue pour cette opération s’élève à 180 millions d'euros, dont 150 millions d'euros payables en numéraire, 30 millions d'euros en actions cotées Asmodee Group AB.
Un complément de prix d’un montant maximum 70 millions d'euros, payable en actions Asmodee Group AB et conditionné à des objectifs de performance, pourrait également être versé aux vendeurs d’ici 2031.
Pour l'exercice 2026/27, ATM Gaming devrait contribuer aux résultats d’Asmodee à hauteur d'au moins 50 millions d'euros de chiffre d’affaires et de plus de 25 millions d'euros d'EBITDA avant synergies.
L'équipe de Baker McKenzie était dirigée par Antoine Caillard (Senior Counsel M&A, Paris).
L'ensemble des équipes impliquées :
• M&A : Antoine Caillard (Senior Counsel, lead), Lina Chaif (collaboratrice senior), Philippe Frieden (collaborateur)
• Droit social : Céline Ono (collaboratrice)
• Fiscalité : Charles Baudoin (Partner), Samuel Lewin (collaborateur)
• Propriété intellectuelle : Pauline Celeyron (Partner), Marie de Combles de Nayves (collaboratrice)
• Protection des données : Magalie Dansac Le Clerc (Partner), Floriane Cruchet (collaboratrice senior).
Les bureaux de Baker McKenzie en Suède, en Allemagne et en Espagne ont également été impliqués sur cette opération.
Cette acquisition renforce le positionnement mondial d'Asmodee dans les jeux sociaux, la catégorie connaissant la croissance la plus rapide du marché des jeux de société, et devrait contribuer à la croissance organique du groupe Asmodee, tout en améliorant ses marges.
La valeur d’entreprise retenue pour cette opération s’élève à 180 millions d'euros, dont 150 millions d'euros payables en numéraire, 30 millions d'euros en actions cotées Asmodee Group AB.
Un complément de prix d’un montant maximum 70 millions d'euros, payable en actions Asmodee Group AB et conditionné à des objectifs de performance, pourrait également être versé aux vendeurs d’ici 2031.
Pour l'exercice 2026/27, ATM Gaming devrait contribuer aux résultats d’Asmodee à hauteur d'au moins 50 millions d'euros de chiffre d’affaires et de plus de 25 millions d'euros d'EBITDA avant synergies.
L'équipe de Baker McKenzie était dirigée par Antoine Caillard (Senior Counsel M&A, Paris).
L'ensemble des équipes impliquées :
• M&A : Antoine Caillard (Senior Counsel, lead), Lina Chaif (collaboratrice senior), Philippe Frieden (collaborateur)
• Droit social : Céline Ono (collaboratrice)
• Fiscalité : Charles Baudoin (Partner), Samuel Lewin (collaborateur)
• Propriété intellectuelle : Pauline Celeyron (Partner), Marie de Combles de Nayves (collaboratrice)
• Protection des données : Magalie Dansac Le Clerc (Partner), Floriane Cruchet (collaboratrice senior).
Les bureaux de Baker McKenzie en Suède, en Allemagne et en Espagne ont également été impliqués sur cette opération.
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