贝克·麦坚时助力剑桥科技全球发售及香港上市

贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）作为香港及美国法律顾问，就上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”） 成功于香港联合交易所有限公司主板进行全球发售及上市提供法律服务。此次全球发售预计募集资金约5.94亿美元（若超额配股权获全面行使，募资总额有望达到约6.83亿美元）。该公司H股（股票代码：6166）于今日起正式挂牌交易。

剑桥科技作为上海证券交易所上市公司（股票代码：603083），是一家全球性的、为支持人工智能发展提供关键基础设施部件的行业领先者。该公司是为数不多同时提供与光通信、宽带及无线技术相关的高效实时连接解决方案的全球化公司，并在全球综合光学与无线连接设备行业排名第五。此次募资所得将主要用于扩产拓市、研发创新、补充营运资金及一般公司用途。

此次交易由贝克·麦坚时及其中国联营伙伴—奋迅律师事务所（以下简称“奋迅”）的律师团队联合完成。奋迅作为中国领先律师事务所，与贝克·麦坚时于2015年在中国共同设立了奋迅·贝克麦坚时联营办公室。交易由贝克·麦坚时资本市场合伙人兼亚太资本市场业务部联席主席李心雯（Christina Lee）律师领导，核心团队成员包括：

贝克·麦坚时：合伙人王航（Wang Hang）、陈盛（Sheng Chen）*；资深律师胡晓阳（Xiaoyang Hu）、律师张皓深（Benjamin Cheung）、见习律师麦恺澄（Tiffany Mak）
奋迅：合伙人郑晓霞（Yolanda Zheng）；律师潘耀民（Yaomin Pan）、曹苒（Charlotte Cao）、许小萍（Xiaoping Xu）、刘亚琴（Yaqin Liu）

谈及对此次交易的看法，李心雯律师表示：“我们深感荣幸能够协助剑桥科技成功上市，这不仅体现了我们在资本市场领域的深厚积淀和卓越业绩，也再次彰显香港作为科技企业首选上市地的吸引力，持续助力优秀企业链接全球资本。”

国泰君安融资有限公司担任此次交易的独家保荐人。国泰君安证券（香港）有限公司与中信里昂证券有限公司担任此次交易的联席整体协调人，同时与星展亚洲融资有限公司共同担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。
 
* 注册外国律师（相当于合伙人）