贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”或“本所”）担任奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞”）的香港及美国法律顾问，成功协助其完成全球发售及在香港联合交易所主板上市。本次发售预计募集资金约11.74亿美元（若全额行使绿鞋，募集资金约13.50亿美元），成为本年度香港规模最大的车企IPO。该公司的H股（股票代码：9973）于今日起开始交易。
奇瑞是中国第二大本土品牌乘用车企业，全球第十一大乘用车企业。本次发行所募资金将用于研发投入、市场与产能扩张、营运资金和一般企业用途。
这是贝克∙麦坚时在过去18个月内协助奇瑞完成的第二笔创纪录交易。2024年4月，本所曾就奇瑞与埃布罗电动汽车设立合资企业项目提供法律服务，该合资企业将在西班牙从事汽车组装、销售及分销业务，使奇瑞成为汽车领域首家在欧洲设立工厂的中国企业。
此次交易由贝克·麦坚时及其中国联营伙伴—奋迅律师事务所的律师团队联合完成。交易团队由贝克·麦坚时中国资本市场业务部联席主席王航（Wang Hang）律师领导，核心团队成员包括贝克·麦坚时资本市场部合伙人陈盛（Chen Sheng）*律师、奋迅律师事务所国际资本市场部合伙人郑晓霞（Yolanda Zheng）律师。此外，贝克·麦坚时的资深律师陈思（Daisy Chen）、资深律师王月谦（Phoebe Wang）和刘叙音（Helen Liu）律师，以及奋迅律师事务所国际资本市场部高级顾问王亚蔚（Rachel Wang）律师、邵依凡（Serena Shao）律师、翁晖炀（Robin Weng）律师、高昕（Gao Xin）律师、许小萍（Xiaoping Xu）律师和刘亚琴（Yaqin Liu）律师也都深入参与此次交易。2015年，贝克·麦坚时国际律师事务所与北京市奋迅律师事务所经上海市司法局批准在中国（上海）自由贸易试验区设立了奋迅·贝克麦坚时联营办公室。
王航律师在谈及此次交易时表示：“我们十分珍视此次协助奇瑞完成又一里程碑式交易的机会。此次交易不仅彰显了奇瑞强大的市场地位，为其未来发展提供新的资金支持，更充分体现了我们协助客户驾驭复杂交易并实现商业成功的能力。”
他补充道：“香港仍然是中国企业寻求资本与国际扩张的重要跳板。我们期待继续充分发挥我们在本土及国际资本市场的强大示例，为客户未来的交易与融资活动提供支持。”
中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司及广发证券（香港）经纪有限公司在此交易中担任联席保荐人及联席保荐人整体协调人，并与中信里昂证券有限公司共同担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。
*注：注册外国律师（相当于合伙人）
奇瑞是中国第二大本土品牌乘用车企业，全球第十一大乘用车企业。本次发行所募资金将用于研发投入、市场与产能扩张、营运资金和一般企业用途。
这是贝克∙麦坚时在过去18个月内协助奇瑞完成的第二笔创纪录交易。2024年4月，本所曾就奇瑞与埃布罗电动汽车设立合资企业项目提供法律服务，该合资企业将在西班牙从事汽车组装、销售及分销业务，使奇瑞成为汽车领域首家在欧洲设立工厂的中国企业。
此次交易由贝克·麦坚时及其中国联营伙伴—奋迅律师事务所的律师团队联合完成。交易团队由贝克·麦坚时中国资本市场业务部联席主席王航（Wang Hang）律师领导，核心团队成员包括贝克·麦坚时资本市场部合伙人陈盛（Chen Sheng）*律师、奋迅律师事务所国际资本市场部合伙人郑晓霞（Yolanda Zheng）律师。此外，贝克·麦坚时的资深律师陈思（Daisy Chen）、资深律师王月谦（Phoebe Wang）和刘叙音（Helen Liu）律师，以及奋迅律师事务所国际资本市场部高级顾问王亚蔚（Rachel Wang）律师、邵依凡（Serena Shao）律师、翁晖炀（Robin Weng）律师、高昕（Gao Xin）律师、许小萍（Xiaoping Xu）律师和刘亚琴（Yaqin Liu）律师也都深入参与此次交易。2015年，贝克·麦坚时国际律师事务所与北京市奋迅律师事务所经上海市司法局批准在中国（上海）自由贸易试验区设立了奋迅·贝克麦坚时联营办公室。
王航律师在谈及此次交易时表示：“我们十分珍视此次协助奇瑞完成又一里程碑式交易的机会。此次交易不仅彰显了奇瑞强大的市场地位，为其未来发展提供新的资金支持，更充分体现了我们协助客户驾驭复杂交易并实现商业成功的能力。”
他补充道：“香港仍然是中国企业寻求资本与国际扩张的重要跳板。我们期待继续充分发挥我们在本土及国际资本市场的强大示例，为客户未来的交易与融资活动提供支持。”
中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司及广发证券（香港）经纪有限公司在此交易中担任联席保荐人及联席保荐人整体协调人，并与中信里昂证券有限公司共同担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。
*注：注册外国律师（相当于合伙人）
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