贝克·麦坚时就中国儒意控股有限公司拟发行23.4亿港元可转换债券提供法律服务

贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）现就中国儒意控股有限公司（“中国儒意”，股票代码：136）拟发行的可转换债券项目提供法律服务。该债券发行总额23.4亿港元（约3.02亿美元），年利率3.95%，到期日为2030年。

此次债券发行的净额将用于支持中国儒意的业务增长与扩展，包括内容制作、购买剧本及版权、收购影视节目版权，并用于一般营运资金需求。关于此次交易的更多细节，请参阅公司公告。

本次交易由贝克·麦坚时及其中国联营伙伴-奋迅律师事务所（以下简称“奋迅”）的律师团队联合完成。交易团队由贝克·麦坚时资本市场合伙人李心雯（Christina Lee）律师和合伙人黄敬德律师（Brian Wong）律师共同领导，其他团队成员包括贝克·麦坚时合伙人James Tanner、奋迅国际资本市场部高级顾问王亚蔚（Rachel Wang）律师、顾问傅薇（Sophie Fu）律师和贝克·麦坚时资本市场部刘叙音（Helen Liu）律师和余颖婷（Anthea Yu）律师。

中信里昂证券、德意志银行香港分行、高盛（亚洲）有限责任公司、麦格理资本有限公司及美银证券（亚太）有限公司在本次交易中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。