贝克·麦坚时就首程控股配股筹资6亿港元提供法律服务

贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）协助首程控股有限公司（以下简称“首程控股”，股票代码：697）通过配售新股募集约6亿港元资金。

此次配股所得款项的净额将用于开设科技体验店及拓展资产运营领域的新业务，以及一般企业营运资金用途。关于此次交易的更多细节，请参阅公司公告。

此次交易是贝克·麦坚时本年度协助首程控股完成的第二笔融资项目。此前，贝克·麦坚时曾就首程控股发行本金总额1.8亿美元、年利率0.75%、2026年到期的可转换债券提供法律服务。

交易由贝克·麦坚时及其中国联营伙伴-奋迅律师事务所（以下简称“奋迅”）的律师团队联合完成。奋迅作为中国领先律师事务所，与贝克·麦坚时于2015年在中国共同设立了奋迅·贝克麦坚时联营办公室。交易由贝克·麦坚时资本市场合伙人兼亚太资本市场业务部联席主席李心雯（Christina Lee）律师和奋迅国际资本市场部合伙人郑晓霞（Yolanda Zheng）律师共同领导，核心团队成员包括贝克·麦坚时资深顾问刘婷婷（Bonnie Lau）律师、王月谦（Phoebe Wang）律师和黄捷（Jason Wong）律师，以及奋迅资本市场部合伙人杨颖菲（Yingfei Yang）律师和杨晓丹（Xiaodan Yang）律师。

谈及对此次交易的看法，李心雯律师表示：“此次交易将为首程控股实现‘让科技融入生活’的企业愿景注入新资本。我们非常荣幸能协助首程控股完成此次配股，并延续此前为其可转换债券发行提供法律服务的良好合作。”

郑晓霞律师补充道：“连续参与首程控股的融资项目，充分体现了我们在资本市场领域的综合服务能力与丰富经验，也展现了贝克·麦坚时与奋迅联营整合国际与中国法律资源的独特优势，持续为客户提供广受认可的一站式跨境法律服务。”

国泰君安证券（香港）有限公司担任此次交易的独家整体协调人及配售代理。

贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。