贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）再次为其长期客户中国太平洋保险（集团）有限公司（以下简称“中国太保”，股票代码：2601.HK / 601601.SH / CPIC.LSE）提供法律服务，成功完成根据一般性授权发行的155.56亿港元、2030年到期的零息可转换债券项目。本次发行创下多项纪录：
一、 境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债；
二、 历史上最大规模的港元零票息可转债；
三、 近20年来首单负收益率港元可转债：
四、 2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目。
中国太保是中国领先的综合保险集团，也是首家在上海、香港以及伦敦证券交易所三地上市的保险集团。本次可转债将在香港联交所上市，并可转换为在香港上市的H股。本次募集资金将用于支持保险主业、支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施，及补充营运资金等一般企业用途。更多交易详情，请参阅公司公告。
本次交易是过去五年间贝克·麦坚时为中国太保创造的第二项具有里程碑意义的国际资本市场交易。2020年，本所协助中国太保在伦敦证券交易所发行并上市全球存托凭证，使其成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国内地保险公司。
交易由贝克·麦坚时及其中国联营伙伴-奋迅律师事务所（以下简称“奋迅”）的律师团队联合完成，由贝克·麦坚时中国资本市场业务部联席主席王航律师领导，核心团队成员包括贝克·麦坚时资深顾问刘婷婷（Bonnie Lau）律师、资深律师陈思（Daisy Chen）、周浩谊（Michael Chau）律师、张皓深（Benjamin Cheung）律师，以及奋迅国际资本市场部高级顾问王亚蔚（Rachel Wang）律师和华悦（Claire Hua）律师。奋迅作为中国领先律师事务所，与贝克·麦坚时于2015年在中国共同设立了奋迅·贝克麦坚时联营办公室。
谈及对此次交易的看法，王航律师表示：“我们非常荣幸再次协助中国太保完成这一里程碑式交易。本次债券发行将为中国太保持续转型、实现长期可持续发展提供有力的资本支持。”
“本交易亦彰显了贝克·麦坚时在复杂资本市场交易中为客户提供支持的能力。我们期待继续提供顶尖的法律服务，助力客户取得成功。”王航补充道。
摩根大通、瑞银、华泰、美银证券及摩根士丹利担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。