贝克·麦坚时就众安保险配股筹资39亿港元提供法律服务

贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）协助众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安保险”，股票代码：6060）通过配售新股募集约 39.238 亿港元（约 5 亿美元）资金。

此次配股所得款项的净额将用于补充公司资本金、支持其在金融科技领域创新方面的投资，并用于一般营运资金需求。有关此次交易的更多细节，请参阅公司公告。

本次交易由贝克·麦坚时合伙人兼亚太资本市场业务部联席主席李心雯（Christina Lee）律师领导，其他团队成员包括贝克·麦坚时资本市场部资深顾问彭则慈（Anthony Pang）律师和周浩谊（Michael Chau）律师。

谈及对此次交易的看法，李心雯律师表示：“此次交易为我们的客户未来在金融科技创新领域的布局提供了关键资金支持。我们很高兴能凭借我们在资本市场交易领域的专业优势，为众安保险致力于开发创新保险产品的承诺贡献力量。”

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司以及摩根士丹利亚洲有限公司担任此次交易的整体协调人及配售代理。

贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律服务。由于我们的很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了稳定的工作关系，贝克·麦坚时能够引导客户顺利完成整个交易流程，包括针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供宝贵见解。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。