贝克·麦坚时律师事务所(以下简称“贝克·麦坚时”)担任深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“兆威机电”或“公司”)的香港及美国法律顾问,成功协助公司完成全球发售并于香港联合交易所主板上市。本次全球发售筹集资金超19亿港元,发售2674.83万股,定价每股71.28港元。兆威机电H股(股份代号:2692)于今日在香港联交所正式开始交易。
兆威机电作为A股上市公司(A股证券代码:003021),此次成功登陆港股,成为新一批“A+H”两地上市的精密智能制造标杆企业。
本次发行共引入21家实力雄厚的基石投资者,其中包括高瓴资本(HHLR Advisors, Ltd.)、未来资产证券(Mirae Asset Securities (HK) Limited)、高毅资产国际(Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.)、瑞橡资本(Oakwise Growth Fund)等。
本次全球发售募集所得资金将主要用于支持公司持续加大技术研发投入、扩大产能布局、推进全球化业务发展及其他一般企业用途,进一步巩固其在全球市场的竞争优势。
此次交易由贝克·麦坚时亚太及中国资本市场业务部联席主管欧阳丹(Dan Ouyang)律师、贝克·麦坚时资本市场合伙人刘泳晖(Winfield Lau)律师、以及奋迅律师事务所*国际资本市场部李可(Ronnie Li)律师和包珍珍(Zhenzhen Bao)律师共同领导。项目团队核心成员包括资深律师陈皓谦(Haoqian Chen)律师、李梦圆(Celia Li)律师、许小颖(Aileen Xu)律师、杜佳杰(Layla Du)律师、岳晨曦(Chenxi Yue)律师、甄子荞(Kody Yan)、张海蓝(Helen Zhang)、迟棨瑞(Philip Chi)和李立濬(Derek Lee)等。
谈及本次交易,欧阳丹律师表示:“我们非常高兴能够协助兆威机电完成这一具有里程碑意义的香港上市项目。兆威机电的成功上市不仅为自身国际化战略注入了强劲动力,也为其他寻求A+H双重上市的A股公司提供了宝贵的借鉴。我们很自豪能作为其法律伙伴,见证并助力这一重要里程碑的实现。”
*贝克·麦坚时国际律师事务所与北京市奋迅律师事务所经上海市司法局批准在中国(上海)自由贸易试验区设立了首家中外律所联营办公室——奋迅·贝克麦坚时联营办公室。