贝克·麦坚时助力智谱完成全球发售并于香港上市，“全球大模型第一股”正式落槌

贝克·麦坚时国际律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）担任独家保荐人及承销商的香港和美国法律顾问，成功协助北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”）完成全球发售并在香港联合交易所主板上市。本次全球发售筹集资金超43亿港元（约5.6亿美元），发售3741.95万股，定价每股116.2港元，IPO市值约510亿港元（约65.5亿美元，不考虑超额配股权行使），成为“全球大模型第一股”以及近年来港股科技领域最大规模IPO之一。该公司的H股（股票代码：2513）于今日起开始交易。

智谱是中国领先的人工智能与大数据解决方案提供商，在AI模型开发、行业智能化应用等领域处于市场前列。此次发售所得款项将用于进一步加强研发投入、拓展全球市场、深化行业合作、提升AI基础设施能力，以及用于营运资金和一般企业用途。

此次交易由贝克·麦坚时亚太及中国资本市场业务部联席主管欧阳丹（Dan Ouyang）律师、贝克·麦坚时合伙人刘泳晖（Winfield Lau）律师、奋迅律师事务所*国际资本市场部李可（Ronnie Li）律师和包珍珍（Zhenzhen Bao）律师共同领导。项目团队成员包括
资深律师陈皓谦（Haoqian Chen）、马驭（Yu Ma）律师、李梦圆（Celia Li）律师、刘环宇（Robin Liu）律师、杜佳杰（Layla Du）律师、杨雅淇（Yaqi Yang）律师、许小颖（Aileen Xu）律师、麦恺澄（Tiffany Mak）和张海蓝（Helen Zhang）。

谈及此次交易，欧阳丹律师表示：“我们非常荣幸能协助智谱完成这一标志性上市项目。智谱是人工智能领域的领军企业，此次上市将为其未来发展注入强劲动力。本次交易也再次体现了贝克·麦坚时在科技与资本市场交叉领域的专业实力与丰富经验。”

贝克·麦坚时是交易领域的领军者，在全球40多个司法管辖区拥有逾2,700名交易执业律师，擅长处理复杂跨境交易。过去三年，我们已助力客户在全球超过40家证券交易所成功融资。根据钱伯斯的排名，贝克·麦坚时在资本市场领域的排名覆盖的司法管辖区数量超越所有其他律所。

*贝克·麦坚时国际律师事务所与北京市奋迅律师事务所经上海市司法局批准在中国（上海）自由贸易试验区设立了首家中外律所联营办公室——奋迅·贝克麦坚时联营办公室。