贝克∙麦坚时助力轻松健康完成全球发售及香港上市

贝克·麦坚时国际律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）担任轻松健康集团（以下简称“轻松健康”）的香港和美国法律顾问，成功协助其完成全球发售并在香港联合交易所主板上市。本次全球发售预计筹集资金约5.134亿港元（若行使超额配股权，则约5.996亿港元）。该公司的H股（股票代码：2661）于今日起开始交易。

轻松健康是中国领先的科技驱动型医疗健康和保险服务平台，在中国数字健康服务市场中位列第七。此次发售所得款项将用于提升集团的品牌知名度、提高用户参与度、加强与业务合作伙伴的合作、投资医学研究与真实世界研究、提升集团在AI及大数据领域的技术能力，以及营运资金及其他一般公司用途。

此次交易由贝克·麦坚时亚太及中国资本市场业务部联席主管欧阳丹（Dan Ouyang）律师、贝克·麦坚时合伙人刘泳晖（Winfield Lau）律师，以及奋迅律师事务所*国际资本市场部李可（Ronnie Li）律师和包珍珍（Zhenzhen Bao）律师共同领导。核心团队成员包括郑嘉娴（Vicky Zheng）律师、马希彤（Giselle Ma）律师、杜佳杰（Layla Du）律师、张金子（Grace Zhang）律师、甄子荞（Kody Yan）以及刘卓霖（Charlton Lau）。

谈及对此次交易的看法，欧阳丹律师表示：“我们非常荣幸能协助轻松健康成功上市，为公司未来发展提供资金支持。此次交易再次彰显了我们在股权资本市场领域的强大实力和卓越成就。我们期待利用我们的深厚专业知识，继续协助客户完成未来交易，助力香港资本市场活动蓬勃发展。”

中金公司及招商证券国际担任此次发行的联席保荐人及整体协调人，并与富途证券共同担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

贝克·麦坚时是交易领域的领军者，在全球40多个办公室拥有逾2,700名交易执业律师，为客户提供关键领域的顶尖专业服务。我们擅长处理复杂交易及跨境项目——超过65%的交易涉及多司法辖区业务。我们兼具全球视野与本土智慧，以国际资本市场的精深专长结合本地化的卓越服务。过去三年，贝克∙麦坚时已助力客户在全球超过40家证券交易所成功融资。根据钱伯斯的排名，贝克·麦坚时在资本市场领域的排名覆盖的司法管辖区数量超越所有其他律所。

*贝克·麦坚时国际律师事务所与北京市奋迅律师事务所经上海市司法局批准在中国（上海）自由贸易试验区设立了首家中外律所联营办公室——奋迅·贝克麦坚时联营办公室。