Gavin Raftery has extensive experience practicing finance law in Australia, the UK and Japan. Prior to joining Baker & McKenzie in 2001, he worked for a prominent Japanese law firm specializing in financial transactions and securitization. From August 2004 until September 2006, he worked as a senior associate in the Banking and Finance Practice Group of Baker & McKenzie's London office. Mr. Raftery has been listed as an up and coming lawyer for Banking and Finance in Japan by Chambers Asia Pacific 2012 and as a recommended lawyer for climate change-related work by Practical Law Company in the PLC Environment Handbook 2011, the PLC Environment Handbook 2012 and in PLC Which lawyer?.

Practice Focus

Mr. Raftery focuses his practice in the areas of leveraged finance, project finance, export and trade finance, derivatives, emissions trading, carbon finance, securitization and other structured finance transactions and financial product development. He acts for both Japanese and international institutions on transactional and regulatory matters.

Representative Legal Matters

• Represented Volkswagen Financial Services Japan in connection with the structuring of, and initial JPY25 billion issuance under, their new securitization program in Japan, Driver Japan.
• Represented the arrangers and senior lenders in connection with the financing of Bain Capital's acquisition of Skylark. This transaction was awarded the Debt Market Deal of the Year at the ALB Japan Law Awards 2012 and was named the Best Private Equity Deal in Japan for 2011 by FinanceAsia.
• Represented the arrangers and lenders in connection with the financing of a Japanese consortium's USD680 million acquisition of ARCO Aluminum in the US.
• Represented the arrangers and lenders in connection with the financing of Bain Capital's acquisition of BellSystem24. This transaction was awarded the TMT Deal of the Year at the ALB Japan Law Awards 2010.
• Represented the arrangers and senior lenders in connection with the financing of Bain Capital's acquisition of D&M Holdings. This transaction was awarded the TMT Deal of the Year at the ALB Japan Law Awards 2009.
• Represented the arranger and lender of a USD230 million mezzanine loan facility to finance part of the purchase price for a Japanese consortium's acquisition of the Philippine power operations of a US company. This was the first hybrid project finance/acquisition finance and mezzanine transaction involving JBIC.
• Represented the lenders on a USD300 million NEXI-backed loan to the Vietnamese Ministry of Finance to finance the construction of the Dung Quat petrochemical refinery.
• Represented various Japanese, US and European financial institutions and corporations in connection with their interest rate, currency and commodity derivatives trading and portfolio hedging activities.

Professional Honors

• Up and coming lawyer for banking and finance in Japan, Chambers Asia Pacific, 2012
• Recommended lawyer for climate change-related work, PLC Environment Handbook, 2011
• Recommended lawyer for climate change-related work, PLC Environment Handbook, 2012
• Recommended lawyer for climate change-related work, PLC Which Lawyer?

Professional Associations and Memberships

• Law Society of New South Wales
• Law Society of England & Wales
• International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
• International Emissions Trading Association (IETA)

Admission

Japan (Attorney at Foreign Law)~Japan (2007)
England & Wales~United Kingdom (2003)
New South Wales~Australia (1998)
Queensland~Australia (1998)

Education

College of Law  (Legal Practice) (1997)
Bond University  (LL.B.) (1995)

ギャビン・ラフテリー
Gavin Raftery

パートナー

所属グループ
銀行・金融、気候変動

弁護士プロフィール 
オーストラリア、イギリス、日本の金融法務に経験を有する。2001年の当事務所入所以前は、金融取引および証券化を専門とする法律事務所に勤務。2004年8月から2006年9月にかけて、ベーカー＆マッケンジー ロンドン事務所のバンキング・ファイナンスグループにシニアアソシエイトとして所属し、デリバティブ、排出権取引、カーボン・ファイナンス、証券化および買収ファイナンスに従事。2012年版のChambers Asia Pacificにおいて日本の銀行・金融分野の優れた弁護士として選出され、Practical Law Company発行のEnvironment Handbook（環境ハンドブック）の2011年版と2012年版およびPLC Which lawyer?において、気候変動関連分野の優れた弁護士として推奨される。日本語に堪能。

担当業務

国内外の買収ファイナンス、プロジェクトファイナンス、インフラ投資、PFI / PPP、ECAファイナンス、デリバティブ、排出権取引、カーボン・ファイナンス、証券化、その他ストラクチャード・ファイナンス案件、金融商品開発に従事。また、国内外の金融機関に対し、金融取引及び規制問題に関して幅広いリーガルアドバイスを提供。

主な実績

• フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社の日本における新たな証券化プログラムであるドライバー・ジャパンのストラクチャリングと初期に実施された250億円の証券発行において、同社を代理
• ベインキャピタルによる株式会社すかいらーくの買収ファイナンス案件において、アレンジャーおよびシニアレンダーを代理。Asia Legal Business誌の「Debt Market Deal of the Year 2012」（デット・マーケット分野における2012年 年間最優秀案件賞）を受賞。なお本案件は、FinanceAsia誌において、日本における2011年の「Best Private Equity Deal」（最優秀プライベート・エクイティ・ディール）として選出された
• 日系コンソーシアムによる米国におけるARCO Aluminum Inc.の6億8千万ドルでの買収案件において、アレンジャーおよびレンダーを代理
• ベインキャピタルによる株式会社ベルシステム24の買収ファイナンス案件において、アレンジャーおよびレンダーを代理。Asia Legal Business誌の「TMT Deal of the Year 2010」（通信・メディア・技術分野における2010年 年間最優秀案件賞）を受賞
• ベインキャピタルによるD&M Holdingsの買収ファイナンス案件において、アレンジャーおよびシニアレンダーを代理。Asia Legal Business誌の「TMT Deal of the Year 2009」（通信・メディア・技術分野における2009年 年間最優秀案件賞）を受賞
• 米国企業のフィリピンにおける発電事業を日本のコンソーシアムが買収する案件において、その資金の一部となる2億3,000万米ドルのメザニンローンのアレンジャーおよびレンダーを代理。本件はJBIC（国際協力銀行）が関与する初のプロジェクトファイナンスと買収ファイナンス、そしてメザニンローンがかかわる案件となった
• ズングアット製油所の建設資金調達に関するベトナム財務省向けNEXI保険付き融資（3億米ドル）案件においてレンダーを代理
• 国内、米国、ヨーロッパの多数の金融機関や企業に対し、金利や為替ヘッジ、商品デリバティブ取引についてアドバイスを提供

受賞歴

2012年版のChambers Asia Pacificにおいて日本の銀行・金融分野の優れた弁護士として選出され、Practical Law Company発行のEnvironment Handbook（2011年版、2012年版）およびPLC Which Laywer?において、気候変動関連分野の優れた弁護士として推奨される。

弁護士登録

1998年　ニュー・サウス・ウェールズ州、クィーンズランド州およびオーストラリア最高裁判所（連邦裁判所制度）弁護士登録
2003年　イングランドおよびウェールズ弁護士登録
2007年　東京弁護士会外国法事務弁護士登録
豪州ニュー・サウス・ウェールズ弁護士会会員、イングランドおよびウェールズの弁護士会会員。また多数の業界団体（ISDA及びIETAを含む）に所属。2005年1月から2006年8月にかけては、IETAのEU ETS法務委員会で共同議長を務めた。

学歴

1995年　オーストラリア ボンド大学卒業（LL.B.）
1997年　カレッジ・オブ・ロー卒業（Graduate Diploma in Legal Practice）

言語
英語、日本語が堪能