Language:

贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”)为中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)就其发行总净值超过6.6亿美元的双币种票据提供法律咨询服务[1]。中国铁建是全球最大综合性建筑企业之一。

本次发行票据包括于2026年到期3亿美元1.875%有担保票据和于2026年到期3亿欧元0.875%有担保票据。该票据由中国铁建间接全资子公司CRCC Hean Limited发行,并由中国铁建提供担保。票据发行所得款项将用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。

贝克•麦坚时团队由贝克•麦坚时北京代表处合伙人王航(Hang Wang)律师和奋迅律师事务所高级顾问韩冰(Bing Han)律师领导,团队成员包括新加坡成员所Baker McKenzie Wong & Leow资深顾问Xavier Amadei律师、贝克•麦坚时香港办公室资深顾问王亚蔚(Rachel Wang)律师,以及上海代表处王月谦(Phoebe Wang)律师和香港办公室赵梓恩(Adriana Chiu)律师。

在评价本次交易时,王航(Hang Wang)律师表示:“我们十分荣幸能够凭借我们在债务资本市场的强大专业能力,为我们的长期客户就这一重大交易提供法律咨询服务。”

工商银行、中国银行(香港)、星展银行有限公司、法国巴黎银行、建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券及法国兴业银行在本次交易中担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。工商银行、中国银行(香港)、星展银行有限公司和法国巴黎银行同时担任联席全球协调人。

Explore Our Newsroom