Language:

2020年8月18日,全球:最新报告显示,受新冠肺炎疫情影响,全球供应链正在加速进行全面重配和重组。

这份名为《重塑供应链:亚太及相关地区的复苏与复兴》的报告重点关注亚太地区,并将其视为全球供应链的重要交汇点,同时探讨贸易摩擦、数字化、环境、社会和公司治理(ESG)需求以及新冠肺炎疫情正在如何重绘这一地区的供应链蓝图。

该报告由贝克•麦坚时国际律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”)和咨询公司丝绸之路(SRA)联合发布,调查了来自150个国家的350种产品类别的出口市场份额。研究发现,尽管过去十年前半段的产量和出口份额相对稳定,但2018年至2019年,许多行业生产(但并非所有行业)均出现了从中国向其他新兴市场转移的重大波动。

其中最主要的是消费品行业,中国在这一领域的全球出口份额一年内下降了4%(从46%下降至42%)。东南亚、拉丁美洲和欧洲也呈现出不同程度的变化。尤其是东南亚,该地区占全球主要出口类别消费品(包括智能手机和家具)的份额上升了2%。

计算机硬件、视听和通信技术出口等领域也出现了明显从中国向外转移的趋势,而从中受益最大的国家包括越南和墨西哥。

然而,中国的供应链仍保持稳定。虽然部分低成本制造活动持续向其他地区转移,但实际上,在“一带一路”倡议的推动下,能源、矿业和基础设施设备等中国重点战略领域的出口市场份额在持续增长。

因此,认为生产将从中国向外转移是较为片面的观点。相反,研究数据表明,一个全新且灵活的复杂格局正在形成。除劳动力成本和税收优惠政策的影响外,特定行业问题、地缘政治、可持续性担忧以及将基本生产转移至境内的意向对这一格局的形成也产生了同等影响。

数字化与可持续性

同时,供应链的数字化转型也正在加速。该报告指出,受新冠肺炎疫情的影响,数字化办公的相关技术已取得长足进步。此外,随着地理空间技术进一步与人工智能结合,企业可以快速找到供应链中的潜在风险、发展瓶颈和欠佳表现,推动全球供应链管理的发展。

贝克•麦坚时亚太国际商业和贸易业务部负责人Anne Petterd律师表示:“顶尖跨国公司可能会考虑将具有预判功能的风险管理和更深入的数据分析应用于供应链中。全面规划供应链可使企业掌握供应商的地理位置,并获得自然灾害或封锁限制等其他数据,这将帮助企业在供应商生态系统遭受重大冲击时建立内在防御机制。”

因此,企业可以逐渐降低对于高风险地区(如易受洪水侵袭的工业园区)单一供应商或位于同一集中区域供应商集群的的依赖。

可持续性也在塑造供应链的未来。贝克•麦坚时工业、制造和交通运输业务部全球主席Nikolaus Reinhuber律师指出,劳动力成本一直是低成本国家制造业的关键驱动力。不过,他表示:“还有一些其他驱动因素,包括质量和稳定性、监管框架演变带来的影响,以及客户和投资者对ESG的更高标准。”

新冠肺炎疫情推动供应链加速重组

新冠肺炎疫情凸显出对供应链数字化和多元化的需求。通过与亚太地区不同行业跨国公司的客户对话,贝克•麦坚时了解到,从运营团队到董事会,企业各层级对供应链管理的重视程度均显著提升。

从长期来看,企业愈发意识到对供应链进行彻底重构的必要性。面对新冠肺炎疫情早期带来的供给侧冲击,尽管部分公司还在等待经济的进一步稳定,但许多公司已准备采取实质性的供应链重组措施。

Anne Petterd律师总结道,在上述因素的影响下,到2020年代中期,全球供应链格局将完全重构。

丝绸之路创始人兼首席执行官Ben Simpfendorfer表示:“全球供应链正面临历史性的变革。未来5年发生的变化或许比过去20年还要多。从中美贸易紧张局势到新冠肺炎疫情,再到逐渐兴起的自动化和数字化,我们正在转向一种完全由竞争力塑造的新模式。”

全球供应链的五大趋势

1. 中美贸易关系是供应链变革的主要驱动力

• 根据丝绸之路提供的贸易数据,2019年,中国在全球出口市场的份额加速流失

• 各公司已设法与美国商务部谈判,以求取得关税豁免。对于那些很难找到中国替代国,或是在当今经济环境中资本受限的公司来说,争取关税豁免将有望推迟生产转移。

2. 企业将越来越多地采用供应链多元化战略

• 东南亚的土地、劳动力和物流等制造能力决定其有潜力成长为供应链中心。

• 对于正在快速转移的买家来说,拉丁美洲也是一个选项。其中,墨西哥的全球出口市场份额逐渐提升,部分原因是美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)简化了海关管理手续、降低了贸易壁垒。

3. 中国庞大的国内市场和在新兴市场的影响力至关重要

• 中国在关键行业的影响力持续提升,尤其是工业、制造和交通运输(IMT)以及能源、矿业和基础设施(EMI)行业。

调查采访显示,中国庞大且规模不断扩大的市场是美国、欧洲和日本公司选择将制造生产保留在中国的重要原因。中国欧盟商会于2020年6月发布的《商业信心调查》显示,65%的会员企业仍将中国列为未来投资的三大目的地之一。

• 中国对新兴市场的出口占其全球出口市场份额的比重有所上升,且几乎涵盖所有产品类别。

• 外国跨国公司也将中国作为制造基地,向新兴市场销售产品。

4. 数字化和可持续性将影响供应链运作

• 数字化将转变各领域企业促进和管理供应商关系以及物流和运输流程的方式。自动化和物联网也是目前保护供应链免受冲击的前沿及核心技术。

• 医疗保健和生命科学(HLS)行业公司正在推进使用清洁能源的购电协议(PPA)。

• 新冠肺炎疫情促使各企业团队远程协作、与制造商共享数字资产,这加速推进了3D设计技术的应用。虽然3D设计技术早已出现,但其使用频率预计将于近期大幅上升。

5. 政府干预和战略重点将影响未来发展

• 各国政府将重新布局关键的医疗设备生产,尤其是口罩、护目镜和防护服等个人防护用品。

• 原材料短缺是制约境内生产的关键因素,发达经济体将迅速进行相关生产的转移。

• 各国政府将利用低成本贷款、财政补贴和长期合同来鼓励境内生产,这也可能会加快生产转移。

• 各国政府还将采用一系列税收和投资激励措施,鼓励增加先进制造业等领域的供应链活动,以创造新的就业机会。

Explore Our Newsroom