Vadim Kurochkin

Вадим Курочкин

Associate
Московский офис

Биография

Вадим Курочкин – юрист московского офиса (Бейкер Макензи).

Вадим Курочкин специализируется в области банковского и финансового права и консультирует клиентов по сделкам секьюритизации, сделкам на рынках долгового и акционерного капитала, а также по сделкам банковского и корпоративного кредитования.

Основные проекты

  • Консультирование Транскапиталбанка в связи с дебютной секьюритизацией портфеля кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 7 млрд. рублей. Выпущенные облигации были размещены среди рыночных инвесторов по фиксированной ставке 9,25% годовых. Облигации получили рейтинг ААА от рейтингового агентства АКРА.
  • Консультирование ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в связи с секьюритизацией портфеля ипотечных кредитов на сумму 2,6 млрд. рублей. Данная сделка является знаковой для российского рынка секьюритизации. Впервые структура сделки анализировалась новым рейтинговым агентством, которое применяло новые требования и сценарии стресс-тестирования к сделке секьюритизации. Введение новых механизмов защиты инвесторов и их подробное описание в документации по сделке позволили достичь рекордно низкой субординации и максимально увеличить размер старшего транша облигаций, который был размещен среди институциональных инвесторов. Облигации получили рейтинг ААА от рейтингового агентства АКРА, что на 7 уровней выше рейтинга оригинатора.
  • Консультирование Банка Возрождение в связи с секьюритизацией портфеля ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд. рублей. Выпущенные облигации были размещены среди рыночных инвесторов по фиксированной ставке 9,25% годовых. Облигации получили рейтинг Baa3 по международной шкале Moody’s, что на четыре уровня выше рейтинга оригинатора. Это пятая сделка ипотечной секьюритизации для данного банка.
  • Консультирование Московского Кредитного Банка в связи с секьюритизацией портфеля ипотечных кредитов на сумму 4,1 млрд. рублей. Выпущенные облигации были размещены среди рыночных инвесторов по фиксированной ставке 10,15% годовых. Облигации получили рейтинг Baa3 по международной шкале Moody’s, что на четыре уровня выше рейтинга оригинатора. Это вторая сделка ипотечной секьюритизации для данного банка.
  • Консультирование заемщика, ПАО "КОКС", в связи с размещением еврооблигаций в соответствии с Положением S и Правилом 144А на сумму 500 млн. долл. США с погашением в 2022 году по ставке 7,5% годовых.
  • Консультирование дилера, UBS Limited, в связи с обновлением программы выпуска еврооблигаций Альфа-банка на сумму 5 млрд. долл. США и двумя размещениями субординированных бессрочных еврооблигаций на сумму 400 млн. долл. США и 300 млн. долл. США по ставке 8% годовых. Данные облигации не могут быть погашены по усмотрению эмитента в течение 5,25 лет после их размещения. Это первое размещение бессрочных еврооблигаций, соответствующее условиям включения в капитал I уровня по Базелю III, проведенное на российском рынке в соответствии с новой редакцией Положения № 395-П. Особенностями сделки является наличие положений о списании в соответствии с Положением и прекращением выплаты процентов в соответствии с Положением.
  • Консультирование ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" в связи с первоначальным публичным размещением обыкновенных акций в соответствии с Правилом 144А и Положением S. Объем размещения составил 3,85 млрд. рублей с учетом полного исполнения опциона на доразмещение. Рыночная капитализация компании после размещения составила 7,72 млрд. рублей.
  • Консультирование ROS AGRO PLC в отношении повторного публичного размещения глобальных депозитарных расписок на сумму 250 млн. долл. США, прошедших листинг на Лондонской фондовой бирже, в соответствии с Правилом 144А и Положением S и представляющих новый выпуск акций кипрской холдинговой компании. JP Morgan Securities plc, UBS Limited и VTB Capital plc выступили в качестве ведущих со-организаторов. Данная сделка стала первым за последние два года размещением глобальных депозитарных расписок на акции эмитента, преимущественно осуществляющего свою деятельность в России.
  • Консультирование частной инвестиционной компании A.B. Aterra Resources Ltd. в связи с предоставлением акционерного финансирования совместно с другим акционером на сумму примерно 55 миллионов долларов США компании Silver Bear Resources Inc. и ее дочерней компании ЗАО «Прогноз» для целей рефинансирования существующей задолженности, а также финансирования строительства и ввода в эксплуатацию рудника на Мангазейском серебро-полиметаллическом месторождении в Якутии. Сделка предусматривала комплексный пакет обеспечения по российскому и канадскому праву.
  • Консультирование крупного венгерского банка в связи с предоставлением кредита для целей рефинансирования на сумму 22,7 млн. долл. США компании, владеющей торговым центром в крупном городе России, и пакетом обеспечительной документации по российскому праву, включая ипотеку, залог акций, залог прав (требований) по договорам аренды, залог прав по договорам банковского счета и соглашение о безакцептном списании денежных средств со счетов заемщика.

Образование

  • Всероссийская академия внешней торговли (диплом переводчика) (2015)
  • Всероссийская академия внешней торговли (диплом юриста) (2015)

Иностранные языки

  • Английский
  • Немецкий
  • Русский