Language:
Photo of Dmitry Dembich

Дмитрий Дембич

Партнер
Московский офис

Биография

Дмитрий Дембич – партнер московского офиса Baker McKenzie. Дмитрий Дембич специализируется в области ценных бумаг и финансовых инструментов. Он имеет обширный опыт представления интересов эмитентов и андеррайтеров в ходе размещений акций, а также российских компаний-заемщиков и банков-организаторов в связи с выпусками долговых инструментов. Дмитрий Дембич также консультирует компании в связи с выпусками еврооблигаций, учреждением программ среднесрочных еврооблигаций и облигаций участия в субординированном займе.

Основные проекты

Сделки на рынках акционерного капитала

  • Консультирование Фонда развития Дальнего Востока в связи с привлечением мезонинного финансирования, предоставляемого  Группе компаний Русагро для развития свиноводческого комплекса в Приморском крае, необходимого для расширения деятельности в западном регионе России
  • Консультирование ROS AGRO PLC в отношении повторного публичного размещения глобальных депозитарных расписок на сумму 250 млн. долл. США, прошедших листинг на Лондонской фондовой бирже, в соответствии с Правилом 144А и Положением S и представляющих новый выпуск акций кипрской холдинговой компании
  • Консультирование ОАО АФК «Система» в связи со сменой банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок
  • Консультирование независимой ведущей нефте- и газодобывающей компании Alliance Oil в связи с выпуском им привилегированных акций на сумму от 675 миллионов шведских крон (примерно 100 миллионов долларов США) до 1 миллиарда 350 миллионов шведских крон (примерно 200 миллионов долларов США). Акции в форме депозитарных расписок торгуются на NASDAQ OMX в Стокгольме
  • Консультирование андеррайтеров в связи с размещением акций оффшорного эмитента российской публичной акционерной компании по добыче цветных металлов с одновременным перемещением эмитента в оффшорную юрисдикцию

Сделки на рынках долгового капитала

  • Консультирование Министерства финансов РФ, действовавшего от имени Российской Федерации, в связи с двухтраншевым размещением старших необеспеченных облигаций, номинированных в Евро по  Положению С. Сделка включала размещение новых облигаций с доходностью 2,65% в объёме 1 млрд Евро со сроком погашения в 2036 году и доразмещение облигаций с доходностью 1,125% в объёме 500 млн Евро со сроком погашения в 2027 году, которые будут консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями с доходностью 1,125% в объёме 750 млн Евро со сроком погашения в 2027 году
  • Консультирование ТРАНСКАПИТАЛБАНКА в связи с процедурой получения согласия владельцев еврооблигаций, выпущенных TRANSREGIONALCAPITAL D.A.C. на сумму 100 млн. долларов США по ставке 10% с погашением в 2020 году в целях финансирования субординированного кредита для ТРАНСКАПИТАЛБАНКА
  • Консультирование со-организаторов в связи с размещением (в соответствии с Положением S и Правилом 144A) еврооблигаций в рамках программы выпуска еврооблигаций для финансирования субординированного кредита крупному российскому банку, включаемого в дополнительный капитал (Tier II)

Награды и звания

  • Ведущий юрист в области рынков капитала, Legal 500 EMEA 2019-2021

Допуск к практике

  • Россия (2004)

Образование

  • Московский государственный институт международных отношений (диплом юриста) (2004)

Иностранные языки

  • Английский
  • Русский
  • Французский