Language:

 «Совкомбанк», один из ведущих частных банков России, разместил первый выпуск социальных облигаций. Выпуск облигаций участия в займе со ставкой купона 3,4% и сроком погашения в 2025 году на сумму US$300 миллионов стал первым размещением социальных облигаций финансовых организаций в СНГ. Использование выручки будет регулироваться Положением «Совкомбанка» о социальных облигациях. Положение основано на принципах выпуска социальных облигаций, разработанных Международной ассоциацией рынков капитала.

Выпуск облигаций способствует росту операций «Совкомбанка» по картам рассрочки «Халва». Портфель кредитования банка с погашением в рассрочку представляет собой сервис отложенной оплаты «покупай сейчас, плати потом», обеспечивающий клиентам возможности финансирования, которые ранее, как правило, были для них не доступны.

Ведущая глобальная юридическая фирма «Бейкер Макензи» консультировала группу из 10 инвестиционных банков, в частности, J.P. Morgan, который действовал в качестве Глобального координатора, Совместного организатора выпуска, Совместного агента по социальному структурированию и Агента по структурированию финансового развития, HSBC, который выступал в качестве Совместного ведущего менеджера, Совместного организатора выпуска и Совместного агента по социальному структурированию, а также ING, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбер КИБ, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал, которые выступали Совместными ведущими менеджерами и Совместными организаторами выпуска.

Партнер московского офиса Дмитрий Дембич прокомментировал сделку: «Социальные облигации все еще редкость в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), и было здорово продемонстрировать профессионализм команды в этом секторе. Возможность работать над первой в своем роде сделкой, как эта, является знаковым событием, и именно такие сделки показывают потенциал нашей международной команды.»  

Международная команда «Бейкер Макензи» работала под руководством партнеров Дмитрия Дембича, Роя Пирса и Меган Шеллинджер, которым помогали старшие юристы Максим Храпов и Джеймс Таннер, а также юристы Полина Говкелевич и Адил Гусейнов.

Эта сделка подчеркивает лидирующую позицию «Бейкер Макензи» в сфере консультирования по вопросам финансирования в области экологии, социальной сферы и внутрикорпоративных отношений.  Последние сделки в этом секторе  включают выпуск гарантированных «зеленых» облигаций со ставкой купона 7,75% и сроком погашения в 2025 году на сумму US$250 миллионов, осуществленный грузинской компанией Georgia Global Utilities JSC, и «зеленые» облигации со ставкой купона 6,05% и сроком погашения в 2024 году на сумму US$50 миллионов, выпущенные турецким банком Akbank.


Explore Our Newsroom