Language:

Ведущая международная юридическая фирма «Бейкер Макензи» консультировала Министерство финансов РФ, действовавшее от имени Российской Федерации, в связи с двухтраншевым размещением старших необеспеченных облигаций, номинированных в Евро по  Положению С. Сделка включала размещение новых облигаций с доходностью 2,65% в объёме 1 млрд Евро со сроком погашения в 2036 году и доразмещение облигаций с доходностью 1,125% в объёме 500 млн Евро со сроком погашения в 2027 году, которые будут консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями с доходностью 1,125% в объёме 750 млн Евро со сроком погашения в 2027 году. Облигации прошли листинг на Регулируемом рынке биржи Euronext Дублин.

Петр Казакевич, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России, отметил, что сделка, реализованная при поддержке команды «Бейкер Макензи» проведена на высоком профессиональном уровне, что обеспечило как эмитенту, так и инвесторам необходимый комфорт с точки зрения правовых вопросов. 

Дмитрий Дембич, партнёр московской практики рынков капитала «Бейкер Макензи», отметил: «Для нас было большой честью и большим удовольствием оказать помощь Министерству финансов России в этом знаковом размещении государственных облигаций. Работа по данному проекту свидетельствует о высоком авторитете «Бейкер Макензи» в сфере консультирования российских заёмщиков по сделкам на международных рынках заёмного капитала».

Команду «Бейкер Макензи» возглавляла группа специалистов московской практики рынков капитала: партнёр Дмитрий Дембич, юрист Полина Говкелевич и стажёр Гульназира Магадеева. Также в команду входили юристы лондонской практики рынков капитала в лице партнёров Роя Пирса и Адама Фарлоу и специального советника Роджера Джеймса. Консультации по налоговым аспектам сделки оказывали Кирилл Викулов и Сергей Жестков – партнёры московского офиса. Консультации по аспектам сделки, связанным с международными торговыми санкциями, оказывали партнёр московского офиса Владимир Ефремов и партнёр нью-йоркского офиса Теренс Гилрой.

Сделка по представительству Министерством финансов России – одна из последних из сделок, по которым юристы «Бейкер Макензи» консультировали правительства стран СНГ в 2021 году, – до этого были размещения государственных бумаг Армении и Грузии. Это еще раз подчёркивает рост активности практики рынков капитала Фирмы в регионе. 

К другим недавним сделкам в России и регионе, можно отнести представительство Фирмой интересов ведущих организаторов размещения субординированных облигаций участия в займе Альфа-Банка на 350 млн долл. США с доходностью 5,5% со сроком погашения в 2031 году в рамках его программы выпуска среднесрочных еврооблигаций объёмом 5 млрд долл. США, представительство интересов Евразийского банка развития – международного банка развития – в связи с актуализацией его программы выпуска среднесрочных еврооблигаций объёмом 3,5 млрд долл. США и размещением в рамках этой программы 1,0%-ных облигаций со сроком погашения в 2026 году на 300 млн Евро, а также представительство интересов ведущих организаторов размещения облигаций участия в займе Совкомбанка с доходностью 3,4% со сроком погашения в 2025 году на 300 млн долл. США – первого в истории размещения социальных облигаций российским финансовым учреждением.

Explore Our Newsroom