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18 January 2022
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Baker McKenzie ha assistito Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A., nell’emissione di un senior preferred bond per un importo complessivo di 500 milioni di euro, scadenza a 7,5 anni e opzione call prevista dopo 6,5 anni (luglio 2028).
Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio.
Il pool di banche attivo nell’emissione era formato da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bankinter, Mediobanca, Natixis, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Société Générale CIB e Unicredit.
La distribuzione del bond, avvenuta per l’84% al di fuori dell’Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca a livello continentale. Il prestito garantirà una cedola fissa dell’1% che diventerà variabile e collegata all’Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.