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01 April 2021
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Baker McKenzie e Cappelli RCCD hanno assistito rispettivamente le banche joint lead managers e BPER Banca in riferimento all'emissione da parte di BPER Banca del primo social bond pubblico emesso da una banca italiana.
Si tratta in particolare di un bond senior preferred, con tasso da fisso a variabile e scadenza a marzo 2027, per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro, nell'ambito del programma EMTN di BPER Banca. Il titolo è destinato alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo ed i proventi dell'emissione saranno destinati a finanziare progetti Social, quali finanziamenti a piccole e medie imprese connessi alla pandemia da COVID-19.
Il team di Baker McKenzie che ha assistito Citi, Crédit Agricole - Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis S.A., e NatWest Markets N.V., in qualità di banche joint lead managers, è stato guidato dal counsel Eugenio Muschio, con il supporto di Luca Francoli.