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Baker McKenzie ha assistito Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A., nell’emissione di un bond callable subordinato Tier II con meccanismo reset per un importo complessivo di 250 milioni di euro.

Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio.

Il pool di banche attivo nell’emissione era formato da Mediobanca Santander e Unicredit.

Il bond da 250 milioni, con una durata di 10 anni è stato prezzato a 99.748 ed è stato quotato presso la Borsa Irlandese e sul ExtraMOT Pro di Borsa Italiana. Al Bond è stato assegnato il rating di Ba1/ BB+/ BB da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.

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