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Sebastian Boada Morales

Sebastian Boada Morales

Asociado
Baker & McKenzie S.A.S.

Biografía

Sebastián Boada Morales es asociado senior de la oficina de Bogotá de Baker McKenzie. Tiene más de 10 años de experiencia profesional. Ha asesorado a prestamistas y deudores en operaciones de financiación tanto locales como transnacionales. Adicionalmente, cuenta con experiencia en emisiones locales e internacionales de valores de renta fija y variable, así como titularizaciones y otros instrumentos en el mercado local.

Su área de práctica principal se centra en todos los aspectos legales de finanzas corporativas, con énfasis especial en endeudamiento bancario local y transnacional, así como emisiones en mercados de capitales. También ha asesorado en la redacción y negociación de varios contratos para instrumentos financieros derivados, incluyendo ISDA Master Agreements y el Contrato Marco Local de Asobancaria.

Antes de vincularse a la firma era Director de Supervisión Societaria en la Superintendencia de Sociedades y fue Delegado para Inspección Vigilancia y Control encargado. Previamente trabajó en una de las principales firmas de abogados en Colombia.

Es abogado de la Universidad de Los Andes en Colombia y tiene una maestría (LLM) en derecho bancario y regulación financiera de London School of Economics and Political Science.

Área de especialización

Su área de práctica se extiende a todos los aspectos legales de finanzas corporativas, así como la redacción de contratos sobre derivados. Su práctica se enfoca en la industria financiera así como en mercado de capitales y fondos de capital privado.

Asuntos legales representativos

  • The Bank of Nova Scotia: asesoría en la financiación de adquisición del grupo Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla por parte de I Squared Capital, a Southern Cross, por un monto de COP$ 450.000 millones.
  • Industria Ambiental S.A.S.: asesoría en el primer registro de un bono verde de una sociedad por acciones simplificada en el registro nacional de valores y emisores (2021).
  • Ultracem S.A.S. y Credicorp Capital: asesoría en la primera emisión en la historia de Colombia en bolsa, de bonos ordinarios por parte de una sociedad por acciones simplificada, y la primera emisión con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías (2021).
  • Itaú CorpBanca Colombia: asesoría en la conversión de la financiación del proyecto de construcción de la PCH Molinos a moneda local, por COP$ 210.000 millones (2021)
  • TMF Group: asesoría al agente de garantías local en la reestructuración financiera (DIP Financing) bajo la ley de bancarrotas de los EE. UU., Capítulo 11, por un monto de USD 2.45 billones. 
  • Valorem S.A.: asesoría al grupo en la financiación del proyecto de energía a partir de biomasa y diésel ubicado en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, por COP$ 93.000 millones (2020).
  • Sindicado de bancos locales: asesoría a los bancos locales en la refinanciación de una financiación de adquisición por COP$ 930.000 millones, otorgado a Gamper Acquireco, vehículo de inversión en Vanti S.A (2020).
  • Credicorp Capital y Bonus Banca de Inversión: titularización estructurada de flujos derivados del contrato de arrendamiento del Lote Morato celebrado entre Ingeurbe S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. por un monto de COP$ 139.000 millones. Se trata de la primera titularización no estandarizada en el mercado con demanda en firme, underwriting en firme con rangos, ofrecida en el segundo mercado y mediante la titularización de un arriendo de un tercero. Adicionalmente el sistema de colocación fue totalmente discrecional y contó con la utilización, por primera vez en el mercado, de un prospecto de información y un prospecto de colocación (2020).
  • Vanti S.A.: asesoría al emisor en el registro ante el RNVE de una emisión local de bonos ordinarios (2020).
  • Itaú CorpBanca Colombia: asesoría al acreedor en la operación de endeudamiento del grupo Construcciones El Cóndor sobre el descuento del precio de compra de su participación accionaria en el proyecto de infraestructura Túnel de Oriente, por un monto de COP$ 30.000 millones.
  • Jeronimo Martins – Tiendas Ara: asesor de los deudores en un nuevo crédito desembolsado por International Finance Corporation por un monto de USD 95 millones (2020).
  • Bausch Health Companies Inc.: asesor de los garantes y emisores en relación con ley colombiana sobre emisiones de bonos por hasta USD 5.000 millones y las garantías reales y personales en Colombia.
  • Shell International Trading Limited: inversión de capital en un proyecto agroforestal en Colombia para la emisión de certificados de reducción de emisiones de carbono, por un valor agregado de USD 100 millones (2019).
  • Itaú CorpBanca Colombia e Itaú NY Branch: refinanciación en pesos y dólares del proyecto de construcción y operación de dos plantas hidroeléctricas en Colombia, por un valor de USD 78 millones (2019).
  • Jeronimo Martins – Tiendas Ara: asesor de los deudores en un crédito desembolsado por International Finance Corporation por un monto de USD 93 millones (2019).
  • Scotiabank Colpatria S.A. y Scotiabank Perú: financiación de adquisición de tres compañías en Latinoamérica por parte de The Carlyle Group (2019).
  • Landesbank Baden-Württemberg: financiación de exportación a través de una agencia de desarrollo para la compra de maquinaria industrial para un conglomerado andino con operaciones en Colombia (2019).
  • Yellowstone Capital Partners: acuerdo de inversión con Amarilo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios a través de fondos de capital privado constituidos para el efecto (2018).
  • TMF Group: agente de garantías local en la emisión de bonos bajo la norma 144A Reg S. en EE. UU., por un monto de USD 800 millones (2018).

Admisión

  • Colombia (2011)

Formación

  • The London School of Economics and Political Science (Maestría en Derecho Banking Law and Financial Regulation) (2015)
  • Universidad de los Andes, Colombia (Licenciatura en Derecho) (2011)

Idioma

  • Español
  • Inglés
  • Portugués

Publicaciones

  • Artículo, “La naturaleza jurídica de la cuenta bancaria”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, diciembre, 2018

  • Artículo, “Modernizing Colombian Corporate Law: The Judicial Transplant of the Business Judgment Rule”, Indonesian Journal of International and Comparative Law, abril, 2018

  • Libro, “Documentación de Derivados financieros en el mercado no estandarizado”, Editorial Académica Española, junio, 2015

  • Artículo, “Documentación de derivados financieros transfronterizos en el mercado no estandarizado: nivelando el campo de juego”, Revista de Derecho Privado Universidad de los Andes. n.° 50., diciembre, 2013

  • Capítulo de libro, “El concepto de Expropiación según el arbitraje internacional de inversiones”, Escritos sobre arbitraje. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, noviembre, 2010