贝克•麦坚时向中国渔业集团就其3亿美元票据发行提供法律咨询
交易公告
2012年8月1日
中国香港,2012年8月1日 - 贝克•麦坚时的证券团队近期就CFG Investment S.A.C.(中渔集团有限公司在秘鲁的间接全资附属公司)发行本金总额3亿美元2019年到期的票面息为9.75%优先票据提供法律咨询服务。该票据由中渔集团有限公司和其全资附属公司提供担保,在新加坡证券交易所有限公司上市。该票据被穆迪评为Ba3级、被标准普尔评为BB–级,被惠誉评为BB级。
贝克•麦坚时团队由常驻香港的证券业务合伙人史博文(Brian Spires)和李心雯(Christina Lee)领导。
中国渔业是一个全球性的综合工业捕鱼公司,是全球海洋捕捞鱼量最大的公司之一。
此次发行的联席牵头经办人及账簿管理人包括汇丰银行、美银美林、渣打银行、澳新银行、杰富瑞投资银行、拉布证券和德意志银行。