BAKER & MCKENZIE ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ IPO В ЭТОМ ГОДУ В ЛОНДОНЕ
Deal Announcement
21 декабря 2009
Лондон/Москва, 21 декабря 2009 года – Лондонский и московский офисы международной юридической фирмы Baker & McKenzie консультировали владеющую активами в России нефтегазовую компанию Exillon Energy Plc по проведению первичного размещения акций (IPO) и листингу акций на основном рынке Лондонской фондовой биржи. В ходе IPO было привлечено 100 миллионов долларов США.
Партнер лондонского офиса Baker & McKenzie Эдвард Бибко (Edward Bibko), работавший над сделкой, отметил: "После многих месяцев, когда основным направлением работы была реструктуризация задолженности, рынки капитала наконец-то начинают открываться для российских эмитентов. Результаты этого IPO показали, что рост цен на нефть в 2009 году возродил интерес инвесторов к нефтегазовым компаниям небольшой и средней капитализации, поэтому мы ожидаем новых размещений".
Exillon Energy plc - независимая нефтяная компания, зарегистрированная на острове Мэн. Компания владеет активами по добыче нефти в Тимано-Печорском регионе и Западной Сибири.
Команду юристов Baker & McKenzie, работавших над этой сделкой, возглавляли партнеры Эдвард Бибко и Хелен Бредли (Helen Bradley) в Лондоне и Алексей Фролов в Москве. Над проектом работали партнер лондонского офиса Рой Пирс (Roy Pearce) и юристы Ирина Нагаец (Iryna Nagayets), Лаура Уотсон (Laura Watson), Хилари Оуэнс (Hilary Owens), Софи Чандаука (Sophie Chandauka), Майкл Рабинович (Michael Rabinowicz), а также юрист московского офиса Александр Гомонов.
Bank of America, Merrill Lynch и ING выступили глобальными координаторами и совместными организаторами выпуска, Mirabaud Securities – совместным организатором. White & Case консультировала андеррайтеров выпуска.