Naoaki Eguchi is head of the Firm’s Banking & Finance Practice Group in Tokyo, and is a member of the Asia Pacific Banking & Finance Group steering committee. He has been recognized for his work on Goldman Sachs’ TOB of Universal Studios Japan, which was named the Debt Market Deal of the Year at the 2010 ALB Law Awards. Mr. Eguchi has written articles for numerous publications, including “Japanese PFI/PPP entering a new stage” for Euromoney, and organized and participated in various seminars, including the Nikkei Seminar in 2010.

Practice Focus

Mr. Eguchi focuses his practice on project finance, infrastructure PPP, PFI and acquisition finance — including MBO, TOB and LBO. His practice also covers finance with export credit agencies such as JBIC and NEXI, real estate finance, limited recourse loans, distressed loan transactions, structured finance and securitization. He has significant experience representing Japanese and foreign financial institutions and sponsors.

Representative Legal Matters

• Represented Nomura Securities in its USD230 million mezzanine financing to an acquisition company incorporated by Marubeni Corporation and Tokyo Electric Power Corporation to purchase Mirant Power Plants in the Philippines for USD3.6 billion.
• Acted for BNP Paribas in its syndicated loan of USD300 million to the Ministry of Finance in Vietnam, insured by NEXI. The loan will be used for building the first oil refinery in Vietnam.
• Acted for the syndicated lenders in their acquisition financing of USD750 million to Goldman Sachs to acquire Universal Studios Japan through TOB.
• Advised a lender and drafted financing documents and securities agreements concerning the trade financing of USD50 million to a Kazakhstan uranium company, insured by NEXI.
• Advised arranger banks for syndicated loans and security packages valued at USD1 billion in project finance for the House of Representatives and House of Councilors office buildings PFI projects, USD250 million in project finance for the Tokyo Haneda International Airport Apron PFI project and acting for a sponsor on Haneda International Airport Cargo terminal PFI, and USD117 million in project finance for the Mine Prison PFI project. Acting for the Finnish government for their embassy PPP project in Tokyo.
• Acted for lenders, national and local governments, and project sponsors in more than 150 PFI deals.

Professional Associations and Memberships

• Tokyo Bar Association

Admission

Japan (1988)

Education

London University  (LL.M. International Business Law) (1992)
Hitotsubashi University  (LL.B.) (1986)

江口　直明
えぐち　なおあき

パートナー

所属グループ
銀行・金融

弁護士プロフィール
東京事務所の銀行・金融プラクティス・グループのリーダーであり、ベーカー＆マッケンジー・アジア地域の銀行・金融プラクティス・グループの運営委員会のメンバー。2010年には手がけた案件（ゴールドマンサックスによるユニバーサルスタジオジャパンのMBOのための買収ファイナンス）がALB Law AwardsのDebt Market Deal of the Yearを受賞。多数の出版物に寄稿し、また、各種セミナーを企画担当する。

取扱業務
プロジェクト・ファイナンス、海外インフラPPP、PFI、買収ファイナンス、国際協力銀行、日本貿易保険等の制度融資、不動産ファイナンス、不良債権処理、証券化等金融関連業務。国内外の金融機関を代理する幅広い経験を有する。

主要実績

• フィリピンのミラント発電所の丸紅／東京電力による買収（4,400億円）に際して、国際協力銀行、三井住友銀行、みずほコーポレート銀行のシニアローン（3,300億円）と共に野村證券がメザニンローン（230億円）を提供した案件において野村證券を代理
• BNPパリバ銀行のベトナム財務省向けNEXI保険付き融資（300億円）においてBNPパリバ銀行を代理
• ゴールドマンサックス等によるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのTOBに関する買収ファイナンス（750億円）で銀行団を代理
• ジャフコによる明光商会のMBO（220億円）における買収ファイナンスで住友信託銀行を代理
• コバレントマテリアルからの水力発電所の買収に関する買収ファイナンス（30億円）で住友信託銀行を代理
• PFI事業にあたり、金融機関側、国・地方自治体側、プロジェクトのスポンサー側にアドバイスを提供。衆参議員会館、九段第三合同庁舎、羽田空港エプロン及び貨物ターミナル、美祢刑務所、エジプト大使館、フィンランド大使館等150件以上。  

弁護士登録

1988年 東京弁護士会登録
2007年 国土交通省PFIの事業プロセス改善研究委員
2010年～内閣府PFI推進委員会専門委員
2010年～国土交通省空港運営のあり方に関する検討会委員

受賞歴　
2010 ALB Law Awards にて” ゴールドマンサックスによるユニバーサルスタジオジャパンのMBOのための買収ファイナンス“がDebt Market Deal of the Yearを受賞。

学歴

1986年一橋大学法学部卒業
1992年 ロンドン大学（UCL）卒業　法学修士（国際ビジネス法）取得

言語
日本語・英語