Baker & McKenzie berät Familie beim Verkauf von 38,5% der Aktien der Schuler AG an Andritz
Deal Announcement
29. Mai 2012
Frankfurt/Main, 29. Mai 2012 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Schuler - Beteiligungen GmbH, hinter der Mitglieder der Familie Schuler-Voith stehen, beim Verkauf ihrer Beteiligung von 38,5% an der börsennotierten Schuler AG an die österreichische Andritz-Gruppe beraten.
"Die Transaktion nahm über Pfingsten deutlich Fahrt auf", erklärt Dr. Nikolaus Reinhuber, Co-Head der deutschen Corporate Practice Group von Baker & McKenzie. "Aufgrund unserer breit aufgestellten Corporate und Kartellrechtsteams konnten wir die zeitlichen Herausforderungen aber problemlos meistern. Wir freuen uns, die Gründerfamilie bei dem erfolgreichen Verkauf - trotz des schwierigen Kapitalmarktumfelds - beraten zu haben."
Die Schuler AG, ein international tätiges Maschinenbauunternehmen mit Schwerpunkt bei der Herstellung von hydraulischen Pressen, ist an den Börsen von Frankfurt und Stuttgart im Regulierten Markt (in Frankfurt: General Standard) börsennotiert und hatte vor Bekanntgabe der Transaktion eine Marktkapitalisierung von ca. 425 Millionen Euro.
Der österreichische Technologie- und Maschinenbaukonzern Andritz AG mit Sitz in Graz erzielte 2011 einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit rund 17.000 Arbeitnehmer. Das Unternehmen ist an der Wiener Börse notiert und ein Teil des ATX five, ein Index, der die fünf Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung an der Wiener Börse enthält.
Baker & McKenzie berät regelmäßig bei Transaktionen im Bereich Corporate, darunter auch bei öffentlichen Übernahmen, so jüngst die Beratung der ACM Projektentwicklung bei der Übernahme eines Anteils an der Leica Camera AG durch Blackstone und zuvor die UBS bei der Finanzierung des öffentlichen Übernahmeangebots der Meyer Burger AG an die Aktionäre der Roth & Rau AG.
Rechtlicher Berater Schuler - Beteiligungen GmbH:
Baker & McKenzie
Federführung:
Corporate: Dr. Nikolaus Reinhuber (Partner, Frankfurt)
Weitere beteiligte Anwälte:
Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht/M&A: Dr. Manuel Lorenz, Dr. Christoph Wolf (beide Partner), Dr. Tilman Wink (Senior Counsel), Christian Atzler (Senior Associate, alle Frankfurt), Dr. Andreas Lohner (Partner, München)
Kartellrecht: Christian Horstkotte (Partner, Düsseldorf),
Wien: Dr. Gerhard Hermann (Partner Corporate Österreich) und Imke Gerdes (Partnerin Österreichisches Steuerrecht)