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Baker & McKenzie berät VW bei zwei großvolumigen ABS-Verbriefungen

Deal Announcement
6. Dezember 2011
VW Finanzierungen in UK und Deutschland mit Gesamtwert von ca. 2,3 Milliarden Euro

Frankfurt/Main, 6. Dezember 2011 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Volkswagen Financial Services AG und die Volkswagen Financial Services (UK) Limited (VWFS) als alleiniger Transaction Counsel bei der Aufsetzung eines ABS Programms unter der Driver-Plattform beraten. Begeben wurden Namensschuldverschreibungen und Schuldscheine im Gesamtnennwert von 1,2 Milliarden Britische Pfund, die durch Autodarlehensforderungen der VW Financial Services (UK) Limited besichert sind. Emittentin ist die Driver UK Master S.A. mit Sitz in Luxemburg, die durch deren Compartment 1 handelte.

Zu den an der Finanzierung beteiligten Banken zählen die The Royal Bank of Scotland (RBS), die Royal Bank of Canada (RBC), Lloyds und die Bank of Tokyo Mitsubishi. Die Struktur des Programms lehnt sich an die bereits bestehenden "Master"-Programme (VCL Master (Deutschland) und DFM Master (Niederlande)) an. Das Instrument bietet damit Flexibilität zur Refinanzierung wechselnder Forderungsvolumina.
 
„Die Driver UK Master Transaktion ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Standardisierung der Volkswagen Verbriefungsplattform in unterschiedlichen Jurisdiktionen. Investoren schätzen die Tatsache, dass die Dokumentation und Transaktions-Features ähnlich sind und sie sich in erster Linie auf die Analyse der verbrieften Assets jeder Transaktion konzentrieren können“, kommentiert Dr. Dietmar Helms die Transaktion.

Des Weiteren hat Baker & McKenzie die Volkswagen Bank GmbH (VW Bank) als alleiniger Transaction Counsel bei einer ABS-Darlehenstransaktion unter der "Driver"-Plattform in Deutschland beraten. Begeben wurden in diesem Fall Anleihen im Gesamtnennwert von 952,5 Millionen Euro, die durch die VW Bank als Autodarlehensforderungen besichert sind. Emittentin ist die Private Driver 2011-3 GmbH. Mit der Platzierung der Anleihen war hier die WestLB als alleiniger Lead Manager betraut.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor begleitet. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche AG, die Mercedes Bank, die BMW Leasing und die MAN Finance International.

Rechtlicher Berater VW Bank:
Baker & McKenzie
Federführung:
Banking & Finance: Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte:
  
Banking & Finance: Johannes Rothmund (Counsel, Frankfurt), Vincent Keaveny (Partner, London), Mariana Capucho Pereira (Associate, London), Laurent Fessmann (Partner, Luxemburg), Basile Femelat (Associate, Luxemburg), Yolanda Escamez (Associate, Luxemburg)

Tax: Nicole Looks (Partnerin, Frankfurt), Tino Duttiné (Partner, Frankfurt) und Jochen Meyer-Burow, LL.M (Partner, Frankfurt), James Wilson (Associate, London)
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
 
Head of Media Relations Germany
+49 69 299 08 327
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