Seishi Ikeda has been a partner in the Firm’s Tokyo office since 2004 and has more than fifteen years of legal experience handling investment banks, listed companies and funds in the areas of banking and finance and capital markets. He has participated in several seminars related to his field and periodically holds study sessions at securities companies. Mr. Ikeda has also co-authored several publications, including the M&A Handbook on Conducting Business Practically. He practiced with Aoki & Partners in 1999, Sidley Austin Brown & Wood in New York from 2000 to 2001 and Linklaters in London in 2001.

Practice Focus

Mr. Ikeda’s practice covers shares, preferred shares and convertible bonds issuance and offering transactions, both at the domestic and international level. He has handled Euro CB offerings, domestic listing matters and IPO by Japanese companies, including global offerings and samurai bond offerings. Mr. Ikeda is experienced in handling M&A deals, real estate securitization, non-recourse loan, derivatives, trust-related deals and regular corporate work, as well as compliance issues, including insider and regulatory matters. In addition, Mr. Ikeda is skilled in handling securities-related litigation matters and various disclosure and compliance issues involving listed companies and their directors.

Representative Legal Matters

• Advised various clients on domestic IPOs, global offerings, issuance of Samurai bonds by foreign investment banks, real estate finance and securitization of various types of real estate using a TMK structure and trust scheme, TOB finance, cross-border M&A and large securities-related litigations.

Professional Associations and Memberships

• Dai-ichi Tokyo Bar Association

Admission

New York~United States (2001)
Japan (1994)

Education

Emory University  (LL.M.) (2000)
Legal Research & Training Inst of Supreme Court of Japan (1994)
University of Tokyo  (LL.B.) (1991)

池田　成史
いけだ　　せいし

パートナー

所属グループ
銀行・金融、キャピタル・マーケット

弁護士プロフィール
金融・証券及びキャピタル・マーケットの分野において15年以上にわたり、投資銀行、事業会社、ファンド等に対して様々なアドバイスを提供してきた。2002年から2年間程ドイツ銀行／ドイツ証券株式会社に勤務し、主に投資銀行部門、証券化部門、銀行部門、信託部門を担当した経験があり、様々な形態の金融業務及び証券業務に関して幅広く助言を行うことができる。証券・金融関連の講演や証券会社における勉強会等も行っている。1999年まで青木総合法律事務所（合併を経て現事務所）に所属し、2000年～2001年にシドリー・オースティン・ブラウン＆ウッド法律事務所（ニューヨーク）、2001年にリンクレーターズ法律事務所（ロンドン）において勤務。

取扱業務
国内外において、株券・優先株・転換社債等の証券発行及び募集案件に多数関与。ユーロCB募集案件、国内上場案件、グローバルオファリングを含むIPO案件、サムライ債関連案件等の他、M&A案件、不動産流動化案件、ノンリコースローン案件、デリバティブ案件、信託関連業務にも従事。一般企業法務、インサイダーや業法規制等のコンプライアンス関連についても対応する。近年では大型の証券訴訟を数年にわたり代理。

主要実績
国内企業のIPO案件、グローバルオファリング案件、外資系投資銀行によるサムライ債発行案件、特定目的会社（TMK）や信託等を利用した不動産流動化・証券化案件、TOB融資案件、国際的M&A案件、証券訴訟案件

弁護士登録

1994年 第一東京弁護士会登録
2001年 ニューヨーク州弁護士会登録
2010年 日本証券業協会「投資勧誘のあり方に関するワーキング」委員

受賞歴
2009年からIFLR1000/Asialawの”Capital markets-debt and equity-local law”の分野においてLeading Lawyerに選ばれる。

学歴

1991年 東京大学法学部卒業
1992年～1994年 最高裁判所司法研修所
1999年～2000年 エモリー大学ロースクール法学修士課程

言語
英語が堪能である。